2017中国安防行业品牌盛会财富晚宴花絮

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    一直想写一篇关于2015年安防市场的观察文章,杂事太多,一直拖到今天。真到下笔的时候,才觉得想说的太多,不知道从哪里写起。就把今年的感受简单描述,攒凑成文。

    (严正声明:转载本文时请注明来源为“慧聪安防网”,违者本网保留追究相关法律责任的权利。)

    虽然上市公司2015年报还没有开始发布,2015年也还差几天才过完,但是从现有数据看,2015年安防行业大市场仍旧保持较高增长率,增速约为15%左右。传统安防行业年市场规模约为4500亿元,如果算上一些企业的非传统领域安防技术应用营业收入(如可视化管理系统、手机指纹等),全年行业市场规模站上5000亿大关已经没有悬念。行业**大消费市场集中在华东区域,华南仍旧是安防生产型企业*集中的区域。但是在市场规模保持较高增速的同时我们也要看到,企业的利润增速放缓,甚至下滑、亏损,行业竞争持续加剧,整体行业生产商数量较之前有所减少。以杭州为代表的的华东区域市场、以深圳为代表的华南区域市场、以天津为代表的环渤海区域市场,花开三朵,各有不同。整体市场呈现了市场增长、需求增加、竞争加剧、利润增长放缓的态势。

    龙头企业:产品应需而生趋势锁定智能、自动化、可视化

    从2015年Q1-Q3的财务数据分析看,海康威视和大华股份这两个安防行业的龙头型企业,营业收入依旧保持了高增长的态势,预计到年底,海康威视营业额将达266亿元(估算),大华股份将超过100亿元(估算)。两家企业无论从营业收入还是从利润上看,都表现良好,但是这背后的故事,却有着很大的区别。

产品应需而生趋势锁定智能、自动化、可视化

    今年的3、7、9、12月份,我去了四次杭州,基本上是滨江几日游,海康、大华也去了多次。几次与这两个龙头企业沟通。7月份去大华,行业内的人都知道从去年四季度到今年一季度,大华的利润略高于0增长,这让当时很多人看不明白,一个营业收入高速增长的企业利润没有增长,是否表示营业能力和企业经营出现了问题呢?这个问题我也多次提到,以销售见长的大华股份,从卖产品到做解决方案,势必要有一个转型期,也就是从前、后端产品开始向集成、平台、整体解决方案转型。这个过程,无论是从项目投资,还是从开发上来讲,成本均非常高,且投资回馈相对较迟缓。但是企业做到一定份儿上,这种战略突围势在必行。因为只有能够拿到大型的项目,将产品、平台、系统、后期运营维护全部拿到手里,才能算是输出服务和具有高附加值、高利润的产品。从今年Q3的财报看,大华的利润同比增长5.02%,净利润7.61亿,已经在转型的路上取得了初步的成功。

    海康威视作为中小板的明星股,一举一动都牵动着安防行业的神经。今年参观了海康的新展厅,感触颇多。从做存储和前端设备开始,一直将业务延伸到十几个大的行业领域,从产品到平台,从前端到后端,几乎囊括了应用领域的方方面面。用技术和方案占领行业化高地,开发新产品、方案、平台、做闭环,到开辟新领域,这是我参观展厅后对海康战略的感受。今年,在与一个行业内知名的专注停车场领域的企业老板聊天时,他戏言,现在停车场这个市场越来越有意思,对行业形成**性变化的,除了云停车等概念外,还有就是像海康这种做视频的企业,你可以看看现在照牌的应用程度。越来越多的停车场摒弃刷卡,采用照牌识别,就知道他们对这个市场影响有多大。将视频的技术延伸到民用自动化、工业自动化,延伸到可视化的各个领域应用,这恐怕是海康、大华这样的行业龙头型企业所追求的目标。

    智能化作为前几年提出的概念,一直都是雷声大雨点小。但是在今年安博会上,海康、大华的展台展示的产品都特别突出了智能化的产品和应用。可以说,经过几年的努力,视频监控的智能化已经开始从配角逐渐变成了主唱。

    早期智能监控是嵌入在视频服务器中,集成了智能行为识别算法,能够对画面场景中环境行为进行识别、判断,对用户发出警报。这是一个复杂的应用环境,需要通过前端获取信息,通过计算机和软件对获取的海量数据进行分析,判断结果,发出警报信息。在智能监控刚刚提出概念并形成产品的1.0过程中,大数据分析、云计算和多维感知的技术和应用发展并不成熟,只是刚刚起步,所以**代产品以部件智能化为主,涵盖的人脸识别、信息获取、数据检索等等,在应用中也遇到了很多问题。

    10月28号海康威视和大华股份举办的两场总裁见面会上,两位老总都用很大篇幅强调了智能化。海康威视推出的以多维感知、大数据应用为基础的“Smart2.0”系统,以及大华股份在深耕行业上推出的一系列行业可视化视频管理方案,都剑指智能视频分析及更深度的智能分析应用及视频管理。

    在行业发展和安全形势、应用环境不断变化的时代,越来越多的监控点需要综合统筹和布控,安防也要由被动处理变成主动防御,平安城市和交通等数据量极大的应用场景也需要根据需求快速检索,安防监控由单一的画面取证向可视化管理、预警、分析、判断、取证的发展方向越发明显。视频监控的深度应用、事件提前预防、海量数据搜索问题,视频技术更好服务于更多行业,成为*大的看点。前边三点,在行业内的人无需多说,已经反复宣传了好几年,尽人皆知。这里需要强调的是行业应用。国家提出的“中国制造2025”和国外的“工业4.0”,都是面向制造业生产模式的探索,自动化控制在生产过程中的应用成为重要的一环。工业智能化,运用大视频、大数据处理+传感的技术和概念,将单一的安全监控发展成为环境、流程的可视化管理和监督,这是整个行业都非常看好的一点,也是面对制造业、环境保护、建筑、石油电力等等行业,安防企业送出的大礼,是安防监控从“安全”走向“效率”的重要一步,发展前景光明。用胡扬忠的话来说,就是:“视频监控向视频管理的延伸,视频内容的深度应用需求正在不断涌现,使得行业变大的趋势十分显著。”

    行业中其他的领军企业,包括宇视科技、东方网力、蓝色星际、高新兴、天地伟业、汉邦高科等等,都在视频管理和视频应用方面做出了很多探索,推出了基于交通、能源、平安城市等多行业、多领域的视频管理和智能化解决方案。而且在安防领域沉寂多时的华为,也在年底安博会上突然发力,利用传统通信和数据处理领域的优势,推出了基于大数据处理和大系统集成的行业化解决方案。这预示着,基于监控智能化的深度应用和可视化管理,在今后的几年中必将成为行业一个主要的发展方向和趋势。

    还有一个近两年来一直经久不衰的话题,那就是IP和模拟,到了2015,依旧热度不减。几个大的厂家也在网络和模拟上下足了功夫。究其发展和功能而言,IP**是今后发展的大趋势,这个只要是做安防的人,应该没有不认同的。但是模拟高清,就目前和今后可预见的几年,依旧会有很大市场。一是老旧项目的升级改造,只翻新,不彻底更换,重新构建成IP系统的成本较高;二是那些小型的或者封闭的局部项目,不用上网也不用实现远传的新系统,前端高清模拟设备的系统的性价比比较高。故而IP和模拟,一个是趋势和大方向,一个是守成和升级,是长江后浪推前浪,也是根据用户的需求产生的,从本身而言并无好坏之分。

    对于海康、大华以及其他很多业内龙头企业的全产品线,企业自身的解读是不是盲目扩张,这些产品都是应需而生。如无人机+视频,工业摄像机、照相机,云停车等等,突然一看,这已经跟纯粹的安防没有太大关联,但是如果仔细分析,这些新型的产品、技术,它的本质还是依托安防*核心的技术,视频也好,识别也罢,是应用户的要求,将核心的本质业务进行了延伸,这与盲目扩张,做家电的做房产有着根本的区别。如无人机+视频应用在大规模应急处理、交通、环保等领域,工业摄像机植入视频内容管理、产品质量监测,将传统的停车植入互联网云概念,用互联网+识别以及门禁,提升停车的快捷、方便、高效等等,这些都没有脱离本质。  

    消费品安防:从方兴未艾直接到红海厮杀 

    真蓝海:细分市场和县乡镇安防

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    2016机遇困难并存市场将进一步提升

    

    消费品安防:从方兴未艾直接到红海厮杀

    一直以来,安防市场之所以被资本市场看好,除了大型的项目、行业应用外,还有*重要的一部分就是民用化(家用)产品。一直以来,这个领域都被行业内看作是一片蓝海,市场还没有被教化、被开发,随着物质生活水平提高人们对于自身安全防范的意识越来越强,单机成本不断下降让百姓都能用的起安防产品,等等。民用安防市场无疑是竞争激烈的传统安防领域之外的一片新天地。今年9月份,在杭州,慧聪安防网举办的论坛上,原公安部一���研究员李仲男老师给我上了一课,纠正了民用安防的概念。所谓的民用化安防,只要不是政府、国家安全、公共行业应用的安防产品技术,皆可叫民用安防。我们之前泛指的民用安防,其实是家门里的安防产品,以及小型的商超、厂房的安防产品,并不是社区的应用、楼宇的应用。所以我就把我所说的这些家门里应用的、商超、小店铺应用的叫做消费品安防了。它的特点是使用者是家庭或者个人,以及小业主等。

消费品安防从方兴未艾直接到红海厮杀

    从海康、大华等行业龙头企业分别推出萤石、乐橙以及其他品牌产品开始,消费品安防产品就进入了安防全民大讨论时代。随着雄迈、天地伟业、高新兴等行业龙头的加入,这似乎开启了安防行业的一片新天地,一片广阔的蓝海市场。深圳的众多安防设备生产商也抓紧转型,纷纷拿到解决方案后开始着手生产消费类产品。但与此同时,也有很多跨界企业看中了这块大市场,往大了说就是智能家居系统,往小了说就是家用安防产品。随着像联想、360等等跨界大鳄的进入,小鱼在家、小雨滴等等品牌广告铺天盖地袭来,互联网企业采用着他们惯用的方式,用前端产品免费积攒用户量,通过运营赚取服务价值和利润,冲击着刚刚建立起来的消费品安防市场。这刀刀见血、血灌瞳仁的低价、拼用户策略,让适才还在欣喜若狂的安防传统企业直接目瞪口呆,也让一片即将开启的蓝海市场直接变成了红海大战。

    我们不是站在安防企业的角度说安防,这是传统制造业与新兴互联网产业的矛盾。传统制造业,以及安防生产商,我们追求的是产品的利润,只有研发跟上了,产品质量好了,卖出了产品,我们才能踏踏实实的挣每一台产品的利润。也不排除拿下大型项目后有,在整体解决方案里将非核心业务作为配套使用,用核心产品和方案挣钱,这是可以理解的。但是互联网企业,更多的是赚投资人的钱,有的更露骨的,直接在广告上打出“用投资人的钱贴补用户”。这个逻辑细分析其实是非常“流氓”的。这样的低价甚至免费竞争,冲击的是产品的品质、服务,是消费者对于整个行业的信任。安防行业,就本质而言还是个传统行业,传统行业不可能亏着本卖产品去讨好用户,因为作为生产商,你的产品利润上不来,无论是投资人还是员工,都会对企业丧失信心。这是一个死循环,是一场不对称的战争,因为对阵双方的出发点就不一样,传统与跨界,收费和免费,精工和粗制滥造,折射出了中国整体市场环境的一对大矛盾。中国制造2025,拼的是技术,是产品,是加工制造业的工艺和精准。如果真的将互联网营销不加以区分全部灌入到传统制造业中来,那对产业的伤害是无法估量的。

    今年9月去杭州拜访海康威视胡扬忠先生,以及10月在安博会的总裁见面会上,他多次表示,海康是一个传统企业,还是以产品利润为依托的企业,赚的是产品的钱,不会做免费的事情。我们也非常欣喜的看到,海康、大华、雄迈、高新兴、天地伟业以及深圳的众多生产商,在消费类产品免费营销的冲击下,坚守着制造业的底线,没有把价格战作为企业制胜的法宝。但消费品安防从方兴未艾直接到红海厮杀的趋势,却已无法改变。

    除了家用产品外,我们也看到,在今年互联网大会的互联网之光博览会上,远程养老、远程医疗等备受国家***关注的民生领域,也看到了安防企业的身影。国家主席习**通过海康威视智能系统与桐乡市椿熙堂老年社会发展中心老人们进行了双端对话;大华携儿童陪伴机器人、视频云服务亮相。用技术和产品改变民生和生活,让百姓享受安防技术发展带来的安全、便捷、高效,是安防企业的使命。

    龙头企业:产品应需而生趋势锁定智能、自动化、可视化

    真蓝海:细分市场和县乡镇安防

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    2016机遇困难并存市场将进一步提升

    真蓝海:细分市场和县乡镇安防

    今年由于岗位和工作分工的变化,跑市场成了我的主业,一年跑过的企业数超过了之前几年的总合。从4月开始,几乎每个月要去深圳一次,每次去也跑了很多厂家。每次去深圳都会有不同的感受。有的企业觉得市场现在还在上升,大有可为;有的企业觉得市场竞争过于激烈,萌生退意。但更多的深圳和其他区域的企业家开始深思企业的下一步。大集成、大项目,对于中小企业来说是几乎不可能完成的任务,市场份额被龙头锁定很难再有大的作为,那么是不是就等死?答案显然是否定的。举一个例子说,今年12月万佳安登陆新三板,从股份转让说明书看,出口占据了万佳安近两年销售收入的90%左右,企业毛利方面,2014年与2013年相比上升近5%。对于处于变革的安防行业来说,万佳安的思路值得参考。而同属新三板的中赢鑫,也是通过一些地方性项目,以及取长补短的投资并购,实现了企业的盈利增长。路是死的,经营是活的,能够找到适合企业自身发展的道路才是发展之道。

细分市场和县乡镇安防成安防蓝海

    中国安防行业发展了这么久,行业初建时杂乱无序的局面,造就了进来就能挣钱、挣钱扩大再生产、再挣钱的局面,但是随着行业市场的规范、产品技术的升级、落后产能的淘汰,出现了大批没有核心技术的中小型,甚至具有一定行业知名度和企业规模的生产商倒闭、转行。这时就有人说行业哀鸿一片,这个行业不行了,今后安防就会剩三两家企业,就像现在的通信行业一样,只有华为、中兴。但是如果仔细分析,我们能够看到,通信行业之所以生产商集中,因为通信行业的买家基本就集中在了移动、联通、电信等少数几个大运营商。但是安防下游的买家是形形**的,既有政府,又有个人;既有金融,又有交通;既有教育,又有公检法,等等,等等。而且每一个细分买家对于产品、解决方案的需求,是千差万别的,到目前为止,没有一个企业敢说在每一个应用领域都处于****的地位。大企业在一个应用点上也许并不如一个专业小公司做的那么精细、到位、用户体验好。今年安博会期间,深圳的一个企业家(这里就不提企业了),几次找我说让我帮忙寻找人脸识别的专家,想与专家一起,把研究成果转化成产品,实现细分领域的差异化竞争,而且可喜的是,越来越多的中小企业开始意识到这一点,纷纷向司法监狱、校园安防、智能分析等细分领域拓展。甚至有现在很有知名度、活的很舒服的企业也在主动寻求更深层次的产品变化。12月初,去快鱼拜访。在国内音频监控已经很有名气的快鱼,也在寻求突破,把拾音器业务拓展到智能语音分析上来。这些变化,让我们看到了希望。与其在一条路上你追我赶,不如在不同的路上并肩前行。

    今年我拜访企业家,以及在各种论坛、会议上,在提到差异化的同时,也无数次的提到了另外一个极端重要的市场,那就是T4-T6这个层级的县乡镇安防市场,也就是渠道下沉,剥离冗余的产品流通环节。如果说高度的行业化需要研发、市场、政府投入的话,那么渠道下沉,去拿*底层的小型项目,则省去了高额的投入,可以直接见效益。这个是中小型安防企业*需要、*直接的营销方式。

    中国目前有2000多个县和县级市,到了县乡镇这级市场,没有工程商和代理商的区分,他们的逻辑是工程+代理。纯工程不挣钱,纯卖产品也不挣钱。工程和产品结合,不记工程费,都含在产品里。从县城或者市里拿货,在村里接工程。如果按照这样算下来,渠道大致能够分为产品出厂到省代,省代给市级代理,有可能市级代理放给县区和县级市代理,*后到村镇**的工程代理商。环节多则四个,少则三个。层层加价的同时就要层层压价,导致的是*终的产品和工程价格上升,厂商挣不到钱,底层的工程商也挣不到钱,中间环节的代理分销商也挣不到钱。如果此时,我们能够将*底层的流通链条打通,将乡镇、农村的*下层工程代理商的资源控制在手里,拿下乡镇小型的工厂、超市、教育机构等等项目以及农村家家户户的安防系统这个蓝海项目,去中间化、去冗余渠道化,减少层层压价、层层加价,让厂家和底层工程代理商直接合作。厂家不用压价出货,工程代理商负责找项目、安装并负责该厂家在该区域内的维保,进而二、三次形成交易、合作。那么,厂家**可以赚取相对客观的产品利润,第二产品售卖可以有小型项目保障,第三产品售后有保障。工程代理商不但能够拿到相对便宜的产品,且能够形成长期合作,不但低价拿货,而且可以用维保来开拓新的盈利模式。消费品的营销平台虽然解决了卖货的问题,但是没办法解决安装、调试、维护维修、运营的问题,这是我们的优势和发力点。也是我们能够降低成本、开拓新赢利点的重要一步。星星之火,可以燎原。县乡镇安防,是留给中小甚至微型安防企业一个巨大的空档可以发挥,是个真蓝海。    

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    站在电商看电商 

    2016机遇困难并存市场将进一步提升

    站在电商看电商

    今年是安防电商兴起之年,这点谁都不能否认。尤其是以深圳为主的华南产业集散地中,一**以O2O、E2E、推客模式为概念的安防电商平台兴起。迪威乐云商,万商安盟,壹站安防,大家来采购等等。

站在电商看电商

    安防的电商平台,如果纯做卖货意义不大,因为卖货只帮助企业解决了销售的环节,没有涉及到流通环节,这也就是传统的B2C平台做安防一直平平淡淡的原因。安防电商发展的关键应该是解决企业产品的销售、安装、运营服务,做成一个产业链条,让底层的终端用户通过指定工程商享受到一条龙服务。现在*困难的一步不在于做链条,也不在于找生产商参与,*难的是,底层终端用户上**的那**基层工程商数据从哪里来。这些工程商,连安装电脑、修家用电器带安防项目一起做,分散在2000多个县市的*下层,数据真的很难拿。如何能够拿到*底层的数据,让这些人上网并形成购买、二次拿货、多次出单,这才是*核心的关键。所以安防的电商平台,不仅要有交易,还要有特殊群体的用户资源影响力,并且还要保证售后。这些资源和维保售后,才是真正厂家和终端用户的痛点。

    慧聪也是做电商,但是套路可能不一样,慧聪做B2B,而且比较专注于线上线下联动的网上自主寻商机、线下人工匹配撮合,再配以交易贷款压缩账期、物流服务提高效率等方式做大闭环。今年我们也在尝试着走进*底层的工程商,拿到底层数据,开发**2000多个县市的资源。虽然很难,但是只要有价值,还是坚持要做。毕竟这个市场太大了,用户和厂商的信息太不对称了,冗余的环节太长了。能完善这类数据,就有可能真正的将冗余降到*低,让底层用户享受到好价格、好服务,让厂家得到好的产品利润。

    2016机遇困难并存市场将进一步提升

    2016年的安防市场,从现在看,由于智慧城市、物联网概念和反恐防暴形势、民用安防市场、安防出口市场、安防技术延伸市场需求不断增加的影响,仍旧能够保持15%左右的增速。随着安防传统技术不断向其他行业延伸,行业发展总体乐观。随着竞争门槛的提升,产业集中度也会随之提高,高中低端产品界线进一步模糊。随着华为等巨头发力安防市场,顶层企业竞争将会更加激烈。龙头型企业在保持营业规模增加和营业利润数**的前提下,也会着重考虑企业营业利润率增加的要点,提升产品和方案竞争力。细分领域将成为2016年众多安防企业争夺的焦点,更多企业将会转型,由传统加工制造向细分领域进发。视频可视化管理、智能视频分析、工业自动化控制的可视化、远程控制、生物识别、移动支付等技术将会持续成为行业热点,也会有更多跨界的企业进入到安防领域,从物联网、智能家居入手抢占安防民用化市场。尽管行业发展面临着这样那样的困难,但是在可预见的将来,安防行业的发展速度不会降低,这一点,从安防企业集中上市就可见一斑。

    “东边日出西边雨,道是无晴却有晴”。这句诗句也许能*好的形容当下安防市场的格局。无论华东、华北、华南,哪里的安防企业,只要有自己的特色,把产品质量、服务做好,用适合自己的营销方式把产品和服务铺到市场,就没有做不好的理由。

    提前祝安防行业的同事们,新年快乐,万事如意。安防路上,我们同行!

    (慧聪安防网总经理刘思 2015年12月29日 )  

    龙头企业:产品应需而生趋势锁定智能、自动化、可视化

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    真蓝海:细分市场和县乡镇安防

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