增长放缓下的全球安防市场变化

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安防新闻   物理安全产品的整体价值已经上升,但中国制造商的崛起,已经对整体视频监控市场的增长带来巨大的影响。

■ 文/Allan McHale Memoori商业智能总监

据Memoori的2016年度报告显示,全球物理安全产品生产总价值约为284亿美元,较2015年增长4.5%。过去五年内,这个市场以8.2%的年复合增长率增长,并在过去两年显着下降。视频监控产品的总额约为150亿美元,占总体市场53%;门禁产品约68亿美元占24%;入侵报警为66亿美元占23%。其中门禁行业今年受IP网络业务的进一步渗透,新的转移领域生物识别、身份管理和无线门锁系统为其贡献了约10%的增长率,这是该领域连续第二年保持较高的增长速度。

作为物理安全行业的始祖,入侵检测系统业务尽管早已成熟,但2016年由于雷达和红外摄像机的应用量增加,使其增长率小幅上升至3.5%。

第二年呈现增速下滑的视频监控市场增长幅度为4.2%,尽管出货量有增加,但事实上这是由于中国企业在西方市场价格优势,大幅降低了市场产品价格所致。

全球区域发展现状

2016年,尽管全球其他地区增长都呈现衰退,但包含中国在内的亚洲市场,对物理安全设备需求一直在增长。北美的增长相对温和,而欧洲则处在增长排行榜的底部。

Memoori预测截至2021年的未来五年内,全球市场的贸易条件将逐步改善,发达国家的GDP将呈温和增长。然而接下来五年内恐怖活动不可能平息,物理安全行业将受益于各国政府对抗恐怖活动而增加预算的举动。 商业世界对物理安全业务的连接需求愈来愈复杂,而物联网技术将辅助未来的企业增长。在2017年和接下来的四年内此增长的趋势会更加明显。

我们预测2016-2021年市场年复合增长率为5.7%。与2010年至今该领域一直维持的7.8%年复合增长率相较,这个数字并不特别乐观。但从产品数量来看增长将超过10%,销售收入要增加一半的机会并不大,而中国的主要企业将继续走性价比产品策略以赢得市场份额和提高话语权。

从技术面来看,影响市场增长的技术包括有VSaaS、ACaaS、身份管理、生物识别、分析和软件平台,为整个物理安全市场带来整合的机遇。无线通信、红外摄像机和高清模拟摄像机则会在一定程度上限制IP摄像机进入中小企业市场。

来自中国的竞争

目前主要问题在于所有西方的视频监控制造商和相关从业者面临的挑战并不仅限于新兴技术,他们还需要迅速找到新的商业模式,以面对来自中国企业的竞争。

大多数成功的西方物理安全设备厂商都集中在一些专业的垂直市场,这种策略确保他们能够提供端到端的解决方案。这也适用于门禁和入侵报警企业,但现在,他们都面临中国视频监控厂商在国际市场上以更低价产品来满足商品化需求,以确保其长远发展的激烈竞争。

那么,西方视频监控制造商将如何重新定义他们的商业模式来迎接这一挑战呢?包括安迅士(Axis)、Avigilon、博世、松下和韩华等企业是否应该削减利润提高产量,以应对来自中国企业和市场长期商品化需求的挑战,或是他们应该投入开发更创新的产品以及提供更好的总体拥有成本(TCO)上?

价格在所有市场中从来就不是王道,TCO也无法满足买家的所有要求。上述大部分西方企业都要非常努力才能达到10亿美元营收,除非他们将利润率调整到与中国对手一致来争取更多市占率,或是提供更多创新产品和更好的TCO。我们猜想他们会选择后者,并通过合并与收购来实现产品创新与更好的TCO。

寻找致胜策略

西方制造商已经看到了这些问题,为了提高摄像机的商品化需要增加产量和产品效益,视频监控领域的收购从未停息。但迄今这些行动仍未形成明显的规模差异。进一步退守到专业化策略并不是特别理想的做法,选择这个路线的企业*终可能成为系统供应商。但随着物联网的增长,这可能是一个值得追求的战略。

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